Offenlegung: Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen gehören ausschließlich dem Autor und geben nicht die Ansichten und Meinungen der Redaktion von crypto.news wieder.
Darwins Evolutionstheorie legt nahe, dass lebende Organismen, die am besten an ihre Umgebung angepasst sind, am erfolgreichsten überleben. Organismen kämpfen gegeneinander im Wettbewerb um Ressourcen, die für die Existenz in ihrer Umwelt notwendig sind. Das gleiche Prinzip lässt sich auf Kryptowährungen anwenden. In einer volatilen, dezentralisierten Welt, die durch den Wettbewerb zwischen Netzwerken gekennzeichnet ist, überleben nur die gesündesten und am besten strukturierten Ökosysteme. Entwickler sollten sich daher auf die Entwicklung eines „gesunden“ zugrunde liegenden Netzwerks für Krypto konzentrieren, um sicherzustellen, dass sie die besten Chancen haben, den nächsten Evolutionszyklus zu überleben.
Was macht eine Krypto „gesund“?
Die Natur von Kryptowährungen unterscheidet sich erheblich von der von lebenden Organismen. Daher unterscheiden sich die Ressourcen, die ein Krypto-Ökosystem „gesund“ machen, von denen, die einen lebenden Organismus „fit“ machen.
Kryptowährungen sind dezentrale virtuelle Vermögenswerte, die im Web3-Bereich existieren. Sie sind daher auf die Interaktion vieler einzelner Benutzer innerhalb dieses Ökosystems angewiesen, um einen gesunden Wertspeicher zu schaffen. Wie Fiat-Währungen hat ein Kryptowährungs-Asset ohne dieses soziale Netzwerk, das aus Token-Inhabern besteht, keinen Wert. Jede Kryptowährung kann ihre eigene „Kultur“ durch eine transaktive Münze repräsentieren, deren Wert in der Psychologie ihrer Besitzer verwurzelt ist. Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass gesellschaftliche Ereignisse, die Wahrnehmung der Nutzer und das Angebot häufig den Wert des Tokens beeinflussen.
Da alle Kryptowährungen ihren Wert aus Community- und Benutzerinteraktionen innerhalb der Web3-Umgebung ziehen, konkurrieren sie innerhalb derselben Web3-Parameter um Benutzeraufmerksamkeit und Transaktionen. Die zur Definition eines „gesunden“ Kryptonetzwerks verwendeten Parameter beziehen sich auf die Aktivität der Token-Inhaber und umfassen die Grundsätze der Verteilung, der Vielfalt der Inhaber, der Vielfalt der Transaktionen und des Token-Flusses, wobei eine nachhaltige Anzahl unterschiedlicher Transaktionen vorhanden sein muss.
Es kommt nicht nur auf Benutzeraktivität an, sondern auf die richtige Art. Wenn eine Einzelperson als alleiniger Bürger eines Nationalstaates mit einem Bankkonto von 100 Millionen US-Dollar leben würde, wäre das Pro-Kopf-BIP dieser Nation das beste der Welt – doch ihre Überlebenschancen wären gleich Null. Da es nur einen Inhaber gibt, gäbe es keinen Spielraum für Transaktionen oder eine Vielzahl von Inhabern, sodass es nicht mehr existiert und keinen Wert mehr hat.
Während lebende Organismen in der realen Welt möglicherweise um Dinge wie Nahrung und Ressourcen konkurrieren, konkurrieren Kryptowährungstoken in der Web3-Welt um Transaktionen und Benutzeraufmerksamkeit.
Da Kryptowährungen auf Blockchain basieren, einem Open-Source-Ledger, das alle Transaktionen speichert, ist es möglich, alle Transaktionen zwischen Wallets innerhalb eines Ökosystems abzubilden und die Parameter zu messen, die ein „gesundes“ Netzwerk bestimmen. In der Praxis können wir sehen, welche Token-Ökosysteme „gesunde“ Netzwerke entwickeln und welche langsam aussterben. Im Laufe der Zeit können alle Muster, die mit einem Netzwerkausfall einhergehen, einschließlich Manipulation oder Kriminalität, wie bei jeder anderen Anlageklasse, das mit einem Token verbundene Risiko erhöhen. Mit diesen Daten können wir Ökosysteme bewerten und einordnen und so feststellen, welche Ökosysteme den Wettbewerb ums Überleben gewinnen.
Bitcoin & Matic: Eine Erfolgsgeschichte
Bitcoin (BTC) konnte ein gesundes Netzwerk aufbauen. Es ist geschätzt dass 106 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Bitcoin besitzen, was es zum am weitesten verbreiteten Token macht. Bezeichnenderweise macht Bitcoin mittlerweile 58 % des Gesamtwerts der Kryptowährungen aus, was zeigt, dass Bitcoin unter Web3-Nutzern mit überwältigender Mehrheit der beliebteste Vermögensspeicher ist. Es ist nicht nur weit verbreitet, es wird auch häufig gehandelt. Im ersten Halbjahr 2024 gab es auf der Bitcoin-Blockchain regelmäßig über 400.000 Transaktionen pro Tag. Dieses nachhaltige und hohe Transaktionsvolumen spiegelt sich in der Preisgestaltung von Bitcoin wider. Obwohl es mehrere Abwertungen gab, lag der Kurs in den letzten neun Monaten über 50.000 US-Dollar und ist eine der stabilsten Kryptowährungen auf dem Markt, die kürzlich die Marke von 90.000 US-Dollar überschritten hat.
Ebenso Polygon (MATIC), hat ein gesundes Netzwerk aufgebaut. Rund 633.588 Geldbörsen halten Matic, was es zu einem weit verbreiteten Token macht. Darüber hinaus wird es in großem Umfang in unterschiedlichen Mengen und aus unterschiedlichen Gründen gehandelt, was es robust macht. Im Jahr 2024 wurden bei Matic regelmäßig über 4100 Transaktionen pro Tag durchgeführt. Dieses nachhaltige und hohe Transaktionsvolumen spiegelt sich im 24-Stunden-Handelsvolumen von Matic wider sitzt bei 7,76 Mio. USD.
Dogecoin: Eine schnelle Auflösung
Obwohl Dogecoin (DOGE) hat in den letzten Jahren stark zugelegt, es ist ihr jedoch nicht gelungen, ein „gesundes“ Netzwerk aufzubauen. Zu bestimmten Zeiten kam es zu einer großen Benutzeraktivität, die die Preise vorübergehend in die Höhe trieb. Dies schließt Anfang 2021 ein, wenn der Preis von Dogecoin steigt erhöht dramatisch um 23.000 %. Die Anzahl der Transaktionen, die zu diesem Preisanstieg führten, war jedoch nicht nachhaltig. Die Nutzeraktivität war hier durch einen kurzfristigen Hype getrieben und die durchgeführten Transaktionen waren nicht vielfältig. Die Mehrheit der Benutzer interagierte lediglich mit dem Netzwerk, um „pumpen und entleeren‚ und nicht für einen langfristigen, nachhaltigen Nutzen. Dies wurde vor allem dadurch angeheizt, dass Elon Musk einfach nur über den Token twitterte, was zu einem ungewöhnlichen Preisanstieg führte. Diese Rallye zeigte die immense Volatilität des Tokens und das Fehlen einer tief verwurzelten Wahrnehmung der Benutzer, dass Dogecoin einen Wert hat, der auf etwas Größerem als einem einzelnen Interessenpunkt beruht. Während es immer noch von etwa 4 Millionen Menschen gehalten wird und immer noch ein relativ hohes Transaktionsniveau aufweist, waren es im Oktober 2024 etwa 250.000 tägliche Transaktionen. Allerdings werden beträchtliche 82 % der gesamten im Umlauf befindlichen Dogecoin von einer erschreckend kleinen Anzahl von Wallets gehalten, nämlich nur 535, was auf einen Mangel an Transaktionsvielfalt hinweist.
Dogecoin erlebt dank des jüngsten US-Wahlergebnisses und des Ergebnisses von Elon Musk einen weiteren Aufschwung Termin an Trumps Ministerium für Regierungseffizienz. Doch obwohl es Momente mit hohen Preisen gibt, sind diese nicht auf ein nachhaltiges und bedeutendes Wachstum zurückzuführen. Während Dogecoin nicht in der Lage war, eine nachhaltige Anzahl von Transaktionen aus einer Vielzahl von Wallets zu erstellen, konnten Bitcoin und Matic dies tun. Der Beweis liegt im vergleichsweise stabilen Wachstum von Bitcoin und Matic und der Volatilität von Dogecoin. Während DOGE immer noch festhält, ist dies auf einen Hype zurückzuführen; Wie die Dinosaurier vor uns wird er wahrscheinlich aussterben.
Konzentrieren Sie sich auf das Netzwerk, nicht auf den Preis
Der Erfolg von Kryptowährungen und nachhaltige Preissteigerungen hängen von der Gesundheit des web3-Netzwerks ab, das dem Token zugrunde liegt. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, den Preis um des Preises willen in die Höhe zu treiben, sollte sich ein Kryptowährungsentwickler daher auf die Entwicklung eines „gesunden“ zugrunde liegenden Netzwerks konzentrieren, indem er nachhaltige und vielfältige Transaktionen ermöglicht. Dies wird den Grundstein dafür legen, dass Token Benutzer anlocken, konkurrierende Netzwerke schlagen und letztlich dazu führen, dass der Preis der Token steigt.
